salesforce開発を徹底解説！初心者が知るべきメリットと手順【保存版】

「Salesforceって名前はよく聞くけど、開発って難しそうで何から始めたらいいか分からない…」と感じている方もいるでしょう。
「本当に自分にもできるのかな…」と不安を抱えている方もいるかもしれません。

Salesforce開発を始めることは、決して難しいことではありません。
まずは一歩踏み出してみませんか。

この記事では、Salesforce開発に興味を持ち、これから学び始めようとしている方に向けて、

– Salesforce開発のメリット
– Salesforce開発を始めるための手順
– 初心者が陥りやすい注意点

上記について、解説しています。

これからSalesforce開発を始めるにあたって、一体何から手を付けたら良いのか分からない方もいるでしょう。
この記事を読めば、Salesforce開発の全体像を掴み、スムーズに学習を進められるはずです。
ぜひ参考にしてください。

Salesforceとは何か？基本を理解しよう

Salesforceとは、世界中で利用されているクラウド型の顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。簡単に言うと、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化、そして顧客満足度の向上を実現するためのツールと言えるでしょう。導入することで、企業は顧客との良好な関係を築き、ビジネスの成長を促進できます。

Salesforceを導入する大きなメリットは、業務効率化によるコスト削減、情報共有による生産性向上、そして顧客満足度向上による売上増加など、多岐に渡ります。これらのメリットは、クラウドサービスならではの柔軟性と拡張性によって支えられています。特に、情報のリアルタイム共有は、迅速な意思決定を可能にし、企業の競争力強化に繋がります。

例えば、営業担当者は外出先からでも顧客情報にアクセスし、商談状況を更新できます。また、マーケティング担当者は顧客の行動履歴を分析し、効果的なキャンペーンを展開できます。具体的には、あるアパレル企業がSalesforceを導入した結果、顧客一人ひとりの購買履歴を把握し、パーソナライズされたおすすめ商品を提案することで、売上を20%向上させた事例もあります。以下で詳しく解説していきます。

Salesforceの基本的な特徴

Salesforceは、世界中で利用されているクラウドベースのCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。1999年に設立されたSalesforce社が提供しており、営業、マーケティング、カスタマーサービスなど、様々な業務プロセスを効率化できます。その最大の特徴は、クラウドサービスであること。インターネットに接続できる環境であれば、いつでもどこでもアクセス可能です。高額なサーバー構築や保守費用が不要なため、中小企業から大企業まで幅広く導入されています。

Salesforceの基本的な機能としては、取引先や顧客情報の管理、商談の進捗管理、営業活動の分析などが挙げられます。これにより、営業担当者は顧客情報の一元管理や営業活動の可視化が可能になり、生産性の向上に繋がります。また、Salesforceはカスタマイズ性が高いのも魅力の一つ。企業独自のニーズに合わせて機能を拡張できるため、多様なビジネス要件に対応できます。例えば、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloudなど、様々なクラウドサービスが提供されており、自社の業務に合わせて最適なサービスを選択することが可能です。さらに、AppExchangeと呼ばれるアプリストアでは、数千ものアプリケーションが提供されており、Salesforceの機能をさらに拡張することもできます。このように、Salesforceは柔軟性と拡張性に優れたプラットフォームとして、多くの企業で活用されています。

利用可能なデバイスとアクセスの柔軟性

Salesforce開発の魅力の一つは、多様なデバイスと場所からアクセスできる柔軟性です。PCはもちろん、スマートフォンやタブレットからも利用可能なので、外出先や移動中でもリアルタイムで情報を確認できます。場所を選ばずに作業できるため、営業担当者は顧客訪問後すぐに商談情報を更新したり、管理者は外出先から重要なレポートを確認したりすることも容易です。

Salesforceモバイルアプリは、iOSとAndroidの両方に対応しており、それぞれのOSに最適化された操作性を実現しています。例えば、iPhoneユーザーであれば、使い慣れたスワイプ操作で商談情報を確認できますし、Androidユーザーであれば、ウィジェット機能を活用してホーム画面から重要なKPIを素早くチェックできます。

さらに、オフライン機能も充実しています。モバイルアプリでは、事前に必要なデータをダウンロードしておくことで、インターネットに接続できない環境でもデータの参照や編集が可能です。例えば、地下鉄での移動中や山間部での営業活動など、オフライン環境でもビジネスを止めずに業務を進められます。この柔軟性こそが、多くの企業がSalesforce開発に投資する大きな理由の一つと言えるでしょう。

Salesforce開発の概要

Salesforce開発とは、世界中で利用されているクラウドベースのCRMプラットフォームであるSalesforceを、それぞれのビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることです。標準機能だけでは実現できない業務プロセスを自動化したり、外部システムと連携させたりすることで、業務効率化や顧客満足度向上に繋げられます。あなたにとってSalesforceは、ビジネスを成長させるための強力なツールとなるでしょう。

Salesforce開発が必要な理由は、ビジネスの成長に伴い、標準機能だけでは対応しきれなくなるケースが増えるからです。例えば、顧客データの一元管理や営業プロセスの自動化など、個々のビジネスに合わせた柔軟な対応が必要になります。このような状況下で、Salesforce開発は業務効率化や顧客満足度向上を実現するための重要な手段となるのです。

具体的には、Salesforceの標準機能で対応できない複雑なワークフローの自動化や、既存システムとの連携などが挙げられます。例えば、在庫管理システムとSalesforceを連携させることで、リアルタイムな在庫状況を把握し、営業活動に役立てることができます。以下で、Salesforce開発の種類や具体的な手順について詳しく解説していきます。

Salesforce開発でできること

Salesforce開発で実現できることは多岐に渡ります。例えば、営業支援としては、商談管理や顧客情報の一元管理で営業プロセスを効率化できます。マーケティング支援では、キャンペーン効果の測定や顧客セグメント別のメール配信などを通じ、マーケティングROIの向上に貢献します。カスタマーサービス支援では、顧客対応履歴の管理やFAQサイトの構築で顧客満足度を高められます。

これらの業務支援以外にも、Salesforceプラットフォーム上で独自のアプリケーション開発も可能です。例えば、社内システムとの連携や業務プロセスに特化した機能を追加することで、ビジネスニーズに合わせた柔軟なシステム構築が可能になります。開発言語はApexという独自の言語の他、Visualforceを用いたWebページ作成、Lightning Web Componentsを用いたUI構築も可能です。

さらに、AppExchangeと呼ばれるマーケットプレイスには、様々な業務要件に対応する3,000以上のアプリケーションが公開されています。これらのアプリを活用することで、開発コストを抑えつつ、迅速にSalesforceの機能を拡張できます。無料のものから有料のものまで幅広く揃っているので、自社のニーズに合ったアプリを見つけられます。このようにSalesforce開発は、様々な可能性を秘めた強力なツールと言えるでしょう。

アプリケーションとシステムの構築

Salesforceプラットフォーム上でアプリケーションやシステムを構築するには、大きく分けて宣言的な開発とプログラムによる開発という2つのアプローチがあります。

宣言的な開発は、コードを記述することなく、Salesforceが提供する標準機能やツールを活用してアプリケーションを構築する方法です。例えば、ドラッグ＆ドロップで操作できるプロセスビルダーやフロービルダー、ノーコードでUIを設計できるLightning App Builderなどを使用することで、比較的簡単にアプリケーションを作成できます。これらのツールは視覚的に操作できるため、開発経験が浅い方でも扱いやすいのが特徴です。

一方、プログラムによる開発は、ApexやVisualforceといったSalesforce独自のプログラミング言語やツールを用いて、より複雑で高度なアプリケーションを開発する方法です。これにより、宣言的な開発では実現できない細かいカスタマイズや機能の実装が可能になります。ただし、プログラミングスキルが必要となるため、開発者向けの開発手法と言えるでしょう。

どちらのアプローチも、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、開発するアプリケーションの要件や開発チームのスキルセットに合わせて適切に選択することが重要です。例えば、小規模なアプリケーションやプロトタイプの開発であれば、宣言的な開発が適しています。一方、大規模で複雑なシステム開発や、高度なカスタマイズが必要な場合は、プログラムによる開発が適していると考えられます。

Salesforce開発のメリットを知る

Salesforce開発を導入することで、ビジネスに大きなメリットが生まれます。業務効率化や顧客満足度向上など、様々な恩恵を受けられるでしょう。これらのメリットを理解することで、Salesforce開発の重要性をより深く認識できるはずです。

Salesforceはクラウドベースのプラットフォームであるため、高額なサーバー構築費用や保守費用が不要です。また、直感的なインターフェースで操作が簡単なので、導入後すぐに使い始めることができます。さらに、Salesforceは常に最新の機能がアップデートされるため、常に最適な環境で業務を行うことができるでしょう。

例えば、営業部門では顧客情報の一元管理による営業活動の効率化、迅速な情報共有によるチーム連携の強化といったメリットがあります。また、マーケティング部門では、キャンペーン効果の測定や顧客セグメントに応じた適切なマーケティング施策の実施が可能になります。カスタマーサポート部門では、顧客対応履歴の一元管理による対応品質の向上や、問い合わせ対応の迅速化といった効果が期待できるでしょう。以下で詳しく解説していきます。

システム拡張の自由度

Salesforceの魅力の一つは、その拡張性の高さです。標準機能だけでは実現できない業務プロセスも、柔軟にカスタマイズできます。Salesforceの開発は大きく分けて「宣言型開発」と「プログラム開発」の2種類があり、状況に応じて使い分けることで、より効率的にシステムを拡張できます。

宣言型開発は、コードを書かずにマウス操作でカスタマイズできるのが特徴です。例えば、ワークフローや入力規則の設定、数式項目の作成などが挙げられます。これらは、ノンプログラマーでも比較的簡単に操作でき、開発工数を大幅に削減できます。例えば、取引先責任者の業種に応じて自動的に担当営業を割り当てるといった処理も、ワークフローで簡単に実現できます。

一方、プログラム開発はApexというSalesforce独自のプログラミング言語を用いて、より複雑なカスタマイズを行う手法です。例えば、外部システムとの連携や、高度なデータ処理が必要な場合に有効です。ただし、プログラミングスキルが必要となるため、開発には専門知識が必要です。

このようにSalesforceは、ユーザーのスキルやニーズに合わせて様々な開発手法を提供しています。そのため、ビジネスの変化に合わせて柔軟にシステムを拡張し、常に最適な状態を維持することが可能です。小規模なカスタマイズから大規模なシステム開発まで、Salesforceはあらゆるビジネスニーズに対応できる柔軟なプラットフォームと言えるでしょう。

他社ツールとの連携の可能性

Salesforceは、その柔軟なプラットフォーム設計を活かし、多種多様な他社ツールとの連携を実現します。専用アプリケーションストアであるAppExchangeには、マーケティングオートメーションのAccount Engagement (旧Pardot) や、顧客サポートを強化するService Cloud連携アプリなど、5,000を超えるソリューションが提供されています。これらは数クリックで導入できるものも多く、専門知識がなくとも容易に機能拡張が行なえます。さらに、Salesforceが公開する豊富なAPIを活用すれば、企業独自の基幹システムや、特定の業務に特化したSaaS（例えば、会計ソフトfreeeや弥生会計）、あるいはIoTデバイスなどとの間で、より高度で柔軟なデータ連携や業務プロセスの自動化を開発できます。例えば、外部の在庫管理システムとSalesforceの商談情報をリアルタイムで同期させれば、営業担当者は常に最新の在庫状況を把握しつつ提案活動を進められるでしょう。このように他社ツールとの連携は、Salesforceの価値を最大限に引き出し、ビジネス全体の効率化と競争力強化に大きく貢献するのです。

Salesforce開発の進め方

Salesforce開発をスムーズに進めるためには、明確な手順を踏むことが重要です。開発プロセスを理解することで、開発期間の短縮やコスト削減にも繋がりますし、ビジネス要件に合致したシステムを構築できるでしょう。

Salesforce開発は、一般的に要件定義、設計、開発、テスト、リリースという流れで進められます。まず、Salesforceで実現したいことを明確にする要件定義が最初のステップです。次に、要件に基づいてシステムの設計を行います。そして、設計に基づいて実際の開発作業に入ります。開発が完了したら、システムが正しく動作するかをテストで検証します。最後に、テストが完了したシステムをリリースします。

例えば、顧客管理システムをSalesforceで構築する場合を考えてみましょう。まずは「顧客情報を一元管理したい」「営業活動を効率化したい」といった要件を定義します。次に、これらの要件を実現するために必要なSalesforceの機能やカスタマイズを設計します。そして、設計に基づいて開発を行い、テストを経てリリースします。より具体的な手順については、以下で詳しく解説していきます。

ビジネスモデルの可視化

Salesforce開発を成功させるためには、ビジネスモデルの可視化が不可欠です。なぜなら、Salesforceは非常に柔軟なプラットフォームであり、顧客のビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるからです。しかし、その柔軟性ゆえに、要件定義が曖昧なまま開発を進めてしまうと、期待した効果が得られないケースも少なくありません。

そこで重要となるのが、ビジネスモデルの可視化です。業務フロー図やデータモデル図などを用いて、現状のビジネスプロセスやデータ構造を明確にすることで、Salesforceをどのように活用すべきか、具体的なイメージを描くことができます。例えば、営業プロセスを可視化することで、リード獲得から商談成立までの流れを把握し、Salesforceのどの機能をどのようにカスタマイズすれば効率化できるかを検討できます。

ビジネスモデルの可視化には、様々なツールが活用できます。例えば、Microsoft Visioやdraw.ioのような作図ツールは、業務フロー図やデータモデル図の作成に役立ちます。また、Salesforce専用の設計ツールも存在し、より詳細なシステム設計を可能にします。

可視化によって得られた情報は、開発チームとの共通認識を築く上でも重要です。開発チームがビジネス要件を正しく理解することで、スムーズな開発と高品質なシステムの実現につながります。結果として、Salesforce投資対効果の最大化が期待できます。

要件定義と設計・開発

Salesforce開発における要件定義と設計・開発は、プロジェクト成功の鍵を握っています。要件定義では、顧客のニーズを詳細に把握し、Salesforceで実現可能な範囲を明確にすることが重要です。例えば、「営業活動を効率化したい」という漠然とした要望ではなく、「商談成立までのリードタイムを20%短縮したい」といった具体的な目標を設定することで、開発の方向性を定めることができます。

設計・開発フェーズでは、要件定義に基づき、Salesforceの標準機能を最大限活用することが求められます。標準機能で実現できない場合は、ApexやVisualforceといった開発ツールを用いてカスタマイズを行います。ただし、過度なカスタマイズは、将来的なバージョンアップ時の対応コスト増加につながるため、標準機能とカスタマイズのバランスを考慮した設計が不可欠です。

開発プロセスにおいては、アジャイル開発手法を取り入れることで、顧客からのフィードバックを迅速に反映し、柔軟な開発を進めることができます。また、テストフェーズでは、単体テストだけでなく、結合テストやシステムテストを実施することで、品質の高いシステムを構築することが可能になります。

要件定義から設計・開発、テストまで、各フェーズを綿密に連携させることで、顧客のニーズに合致した高品質なSalesforceシステムを構築し、真のビジネス価値を提供できるでしょう。

テストと運用開始までの流れ

Salesforce開発プロジェクトを成功させるためには、テストと運用開始までのスムーズな流れが不可欠です。まずは、開発した機能が要件を満たしているかを確認する「単体テスト」を実施します。この段階では、個々のコンポーネントが正しく動作することを検証します。

次に、複数のコンポーネントを組み合わせた「結合テスト」を行います。ここでは、インターフェースやデータ連携といった、コンポーネント間の相互作用に着目します。Salesforceの標準機能とカスタム開発部分が正しく連携しているかを確認することが重要です。

ユーザー視点でのテストも欠かせません。「ユーザー受け入れテスト（UAT）」では、実際の利用者を想定したシナリオでシステムを検証します。これにより、業務フローに沿った操作性やデータの整合性を確認できます。UATで発見された問題は、修正を行い、再度テストを実施します。

最後に、本番環境へのリリースをもって運用開始となります。リリース後も、システムの安定稼働とパフォーマンス維持のために、継続的な監視が必要です。問題発生時には迅速な対応を行い、必要に応じてシステムの改善策を検討します。これらの段階を踏むことで、Salesforceの開発プロジェクトを成功に導くことができるでしょう。

Salesforce開発における課題

Salesforce開発は非常に強力なツールですが、導入やカスタマイズを進める上でいくつかの課題に直面することがあります。
これらを事前に把握しておくことで、スムーズな開発計画を立てられるでしょう。

これらの課題は、Salesforceの多機能性や専門性の高さ、そして企業ごとの独自の要求事項から生じることが多いのです。
「うちの会社に合うようにカスタマイズしたいけど、どうすれば良いのだろう…」と悩む方もいるかもしれません。

具体的には、開発スキルを持つ人材の不足、既存システムとの連携の難しさ、あるいは開発コストや期間の見積もりの甘さなどが挙げられます。
例えば、特殊な業務フローに対応するための複雑なApexコード開発が必要になったり、外部システムとのAPI連携で想定外の工数がかかるケースも考えられるでしょう。

Salesforce開発を依頼する際のポイント

Salesforce開発を外注する場合、いくつかのポイントを押さえることで、プロジェクトを成功に導きやすくなります。開発会社との認識齟齬を防ぎ、スムーズな開発を進めるために、事前の準備が重要です。

開発を依頼する際は、まず自社のニーズを明確にしましょう。どのような機能を実装したいのか、既存システムとの連携は必要か、予算はどれくらいかなどを具体的にリストアップすることが大切です。それらを元に、複数の開発会社に見積もりを依頼し、比較検討することで、最適なパートナーを見つけられます。

例えば、営業支援システムを構築したい場合、「案件管理機能」「顧客情報管理機能」「レポート作成機能」などを実装したい機能としてリストアップします。また、既存の会計システムとの連携が必要な場合、その旨も開発会社に伝えなければなりません。具体的には、連携するシステム名やデータ形式などを明確に伝えることで、開発会社は正確な見積もりを提示できます。以下で詳しく解説していきます。

専門性の高いシステム会社の選び方

Salesforce開発で専門性の高いシステム会社を選ぶには、まず過去の実績を詳細に確認することが肝要だ。特に、自社と同じ業界や類似規模のプロジェクト経験が豊富か、具体的な導入事例を確認しよう。次に、Salesforce認定資格の保有状況も重要な判断材料になる。単に資格があるだけでなく、上位資格の保有者数や、開発に必要なApex、Visualforce、Lightning Web Componentsといった技術に精通したエンジニアが在籍しているかを見極めるべきである。さらに、提案内容の質や、こちらの要望を的確に汲み取るコミュニケーション能力も、プロジェクトを円滑に進める上で欠かせないポイントとなる。複数社から具体的な提案を受け、比較検討することが成功への近道と言えるだろう。

見積もりの明確さとコミュニケーション

Salesforce開発の見積もりは、プロジェクトの成功を左右する重要な要素です。明確な見積もりと円滑なコミュニケーションによって、後々のトラブルを防ぎ、双方にとってより良い成果を生み出すことができます。

Salesforce開発の見積もりを取得する際には、いくつかのポイントに注意が必要です。まず、開発会社との綿密な打ち合わせは必須です。要件を明確に伝え、開発範囲をしっかりと定めることで、正確な見積もりを得ることが可能になります。例えば、「営業活動を効率化したい」といった漠然とした要望ではなく、「Sales Cloudを導入し、リード管理プロセスを自動化したい。具体的には、Webフォームからのリード情報を自動でSalesforceに取り込み、担当者への自動割り当て機能を実装する」のように具体的な要件を伝えましょう。

次に、見積書の内容をよく確認することも重要です。開発費用だけでなく、作業範囲、納期、開発体制なども詳細に記載されているかを確認しましょう。もし不明な点があれば、遠慮なく質問し、納得いくまで説明を受けることが大切です。例えば、アジャイル開発を採用する場合、スプリントごとの費用や成果物についても明確にしておくべきです。

開発会社によっては、初期段階での無料相談や簡易見積もりを提供している場合もあります。これらのサービスを活用し、複数の会社から見積もりを取得し比較検討することで、最適なパートナー選びに繋がります。

Salesforce開発に関するよくある質問

Salesforce開発について疑問を抱えているあなたのために、よくある質問をまとめました。開発を始める前の不安や疑問を解消し、スムーズにSalesforceの活用を始めましょう。

Salesforce開発に関する質問は、機能の多様さやカスタマイズの自由度の高さから、初心者だけでなく経験者でも出てくるものです。公式ドキュメントやコミュニティフォーラムなどを活用することで、疑問を解決できます。

以下でよくある質問とその回答を詳しく解説していきます。

Salesforceで使われる開発言語とは？

Salesforceの開発には、主にApexとVisualforceという2つの言語が使われます。Apexは、Javaに似たオブジェクト指向のプログラミング言語で、Salesforceプラットフォーム上でサーバーサイドのロジックを記述するために利用されます。例えば、ボタンクリック時の処理やデータのバリデーションなどをApexで実装できます。 Visualforceは、HTML、CSS、JavaScriptに似たマークアップ言語で、ユーザーインターフェースをカスタマイズするために使われます。Salesforce標準の画面では実現できないレイアウトや機能を、Visualforceで柔軟に設計することが可能です。

ApexとVisualforceは連携して動作することが多く、例えばVisualforceページからApexクラスのメソッドを呼び出してデータを取得・表示するといったことが可能です。他にも、JavaScriptを使ってクライアントサイドの動的な処理を実装したり、Lightning Web Componentsという最新のフレームワークを用いて、よりモダンなUI構築を行うケースも増えています。 Salesforce開発においては、これらの言語やフレームワークを理解し、適切に使い分けることが重要です。 初学者の方は、Trailheadなどの公式学習リソースを活用して学習を進めるのがおすすめです。

開発費用の内訳について

Salesforce開発の費用は、いくらかかるのでしょうか？ これは多くの企業が抱える疑問です。開発費用は、カスタマイズの範囲、必要な機能、開発期間など、様々な要因によって大きく変動します。本項では、開発費用の内訳について詳しく見ていきましょう。

まず、Salesforce開発費用の大部分を占めるのが人件費です。開発規模や難易度、開発者のスキルレベルによって費用は変わりますが、経験豊富な開発者であれば時給1万円以上が相場です。小規模なカスタマイズであれば数十万円で済むこともありますが、大規模な開発になると数百万円、数千万円単位になるケースも珍しくありません。

次に、ライセンス費用も重要な要素です。Salesforceはクラウドサービスのため、ユーザー数や必要な機能に応じてライセンス費用が発生します。例えば、Salesforce Sales CloudのLightning Professionalエディションは、ユーザー1人あたり月額約9,000円です。ユーザー数が増えるほど、この費用も比例して増加します。

その他、開発に使用するツールやソフトウェアの費用、テスト環境の構築費用、運用保守費用なども考慮する必要があります。さらに、外部の開発会社に委託する場合、プロジェクト管理費用やコンサルティング費用などが加算されるケースもあります。

このように、Salesforce開発費用は様々な要素が複雑に絡み合って決定されます。正確な費用を把握するためには、開発会社に見積もりを依頼し、詳細な内訳を確認することが重要です。

まとめ：Salesforce開発でビジネスを加速！

今回は、Salesforceの導入やカスタマイズを検討している方に向けて、
– Salesforce開発のメリット
– Salesforce開発の手順
– 初心者が陥りやすい落とし穴
上記について、解説してきました。
Salesforce開発は、ビジネスの成長を大きく後押しする強力なツールです。
業務効率化や顧客満足度向上といったメリットを享受できるだけでなく、データに基づいた的確な意思決定を可能にします。
もしかすると、Salesforceの導入や開発に不安を感じている方もいるかもしれません。
しかし、本記事で紹介した手順を踏めば、スムーズに進めることができるでしょう。
これまで培ってきた経験や知識は、必ずSalesforce開発においても活かせるはずです。
Salesforceを最大限に活用することで、ビジネスの未来は大きく拓けるでしょう。
ぜひ、Salesforce開発に挑戦し、更なる成功を掴んでください。