MAツール導入で失敗しないために必要な５つの事前準備とは？

「マーケティングオートメーションツール導入に失敗するのは準備不足だから」
という情報に不安を煽られていらっしゃる事業者様も多いのでは？

そこで本記事ではMAツール導入で失敗しないために必要な５つの事前準備をご紹介します。
マーケティングオートメーションツールの導入に成功したい事業者様は、ぜひご一読ください。

MAツール導入に必要な５つの事前準備とは？

MAツール導入に必要な事前準備は、主に以下の5つです。

ここからは、どんな事前準備なのかを1つひとつ解説していきます。

事前準備①マーケティングの基礎概念と基本用語を理解する

MAツール導入で失敗しないためには、まずマーケティングの基礎概念と基本用語を理解しましょう。
基礎概念や基本用語を理解することで、マーケティングオートメーションツールを導入して取り組む事柄の全体像を把握することができます。

具体的には、以下の事柄の理解から始めてみるとよいでしょう。

上記を理解するにつれて、自社のリード獲得における現状や課題点がハッキリすることでしょう。
また、用語を正しく使用できるようになると、マーケターとのコミュニケーションも円滑に進められるようになるでしょう。

事前準備②自社の課題やMA導入の目的を明確にする

MAツール導入で失敗しないためには、次に自社の課題やMA導入の目的を明確にしましょう。
なぜなら、目的によって手段や適したツールは異なるからです。

自社の課題やMA導入の目的とは、たとえば以下のようなものです。

課題の解決や目的の達成までの道筋を立てることで、マーケティングオートメーションツールの活用度も必然と上がるでしょう。

事前準備③社内のリード情報を集める

MAツール導入で失敗しないためには、社内のリード情報も集めましょう。
なぜなら、集めたリード情報をマーケティングオートメーションツール導入後に利用することで、顧客をセグメントしたメール送信などを行うことが可能となるからです。

社内のリード情報とはたとえば、以下のようなものがあります。

リード情報は多いに越したことはありません。
上記のような社内に眠っているリード情報も含めて、全てのリード情報を残さず集めましょう。

事前準備④社内での役割分担を決める

MAツール導入で失敗しないためには、社内での役割分担も決めておきましょう。

MAツールはマーケティング部門だけでなく、セールス部門や広報部門、人事部門など、多くの人が利用することで活用の幅が広がります。
しかし、一斉に入り乱れて使用すると、二度手間が生じたり意見が食い違ったりしてしまうことも。
そのため、あらかじめ社内のどの部門が何を担当するのか、役割を分担しておくと良いでしょう。

役割の分担とは例えば、MAツールに欠かせない『ペルソナ』の設定は、セールス部門が行うのか、マーケティング部門が行うのか、といったものです。

事前準備⑤自社に合ったMAツールを選定する

MAツール導入で失敗しないためには、自社に合ったツールの選定にも労力を割きましょう。
MAツールは、国内外合わせて数百種も存在します。
それぞれのMAツールごとに、特徴や合致した使用目的などがあります。
前述した『MAツールの利用目的』や、自社のリソースに合ったMAツールを選ぶことで、無理なくMAツールを運用することが可能となります。

事前準備をしっかり行うことで、MAツールの導入に成功しよう！

いかがでしたでしょうか？
この記事を読んでいただくことで、MAツール導入で失敗しないために必要な５つの事前準備がご理解いただけたと思います。

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