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SFA導入までにかかる期間はどれくらい?導入の流れも紹介

公開日:2019.12.17 最終更新日:2019.12.27

SFA導入に踏み切ろうとする際、気になるのはやはり導入までにかかる期間や、その流れですよね。

期間や導入の流れは、どんなタイミングで自社にSFAを導入するか、といったスケジュールを立てる際に必要不可欠です。

そこで今回は、SFA導入までにかかる期間がどれくらいか、およびその導入の流れを、クラウド型SFA、オンプレミス型SFAそれぞれについてご紹介します。

SFA導入をご検討中の事業者様は、ぜひ最後までお読みください。

クラウド型SFAの導入までにかかる期間

クラウド型SFAは、あらかじめSFAを提供しているメーカーが用意したサーバー上のデータセンターに、SFAがインストールされています。

そのため、クラウド型SFAの場合は、利用企業は該当SFAと契約するだけで導入することができます。

クラウド型SFA導入の流れ

クラウド型SFA導入は、各SFAにより多少契約の流れが異なります。
基本的なものを以下に記します。

1. 基本情報をSFA提供メーカーに提出する
2. 自社専用URLが発行されるのを待つ
3. 該当URLにアクセスする

1における基本情報とは、IDやパスワード、利用したい機能の選択などです。

オンプレミス型SFAの導入までにかかる期間

オンプレミス型SFAとは、SFAを開発や販売をしているベンダー(販売者の意)とライセンス契約を締結し、使用するタイプのSFAです。

オンプレミス型SFAでは、サーバーを自社で導入し、自社でシステムを構築しなければならないため、それらの時間が導入期間としてかかります。

導入するだけなら3~5営業日

自社の技術やコンサルティング会社の技術や対応にもよりますが、単にオンプレミス型SFAを導入するだけなら、3~5営業日で可能です。

導入コンサルティングを利用すると平均1~2ヶ月程度

導入コンサルティングを利用して自社に合ったオンプレミス型SFAを構築・導入する場合は、コンサルティング会社にもよりますが、平均で1~2か月程度かかります。

導入コンサルティングを利用した場合のオンプレミス型SFA導入の流れ

オンプレミス型SFA導入コンサルティングを利用した場合は、具体的に以下のような流れで導入が行われます。

1. ヒアリング
2. 適したSFAの提案
3. SFAの設計・構築
4. 導入

1の「ヒアリング」では、主に営業スタイルや、営業に関しての課題など、現在の状況をSFA導入コンサルティングで伝えます。

2の「適したSFAの提案」では、1のヒアリングに基づいたSFAの活用方法やカスタマイズの提案を受けます。

3の「SFAの設計・構築」では、2によって決定した設計や構築を提供してもらい、その後、実際の導入に至ります。

 SFA導入までにかかる期間は、クラウド型SFAなら即時、オンプレミス型なら最短3日!

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、SFA導入までにかかる期間がどれくらいか、およびその導入の流れを、クラウド型SFA、オンプレミス型SFAそれぞれについてご理解いただけたと思います。

SFA導入までにかかる期間は、クラウド型SFAなら即時、オンプレミス型なら最短3日、導入コンサルティングを利用した場合は平均で1~2か月です。

SFA導入は、どれだけ事前に計画するかによって、その後の運用のしやすさや、SFA自体の自社への定着度合いも大きく変わってきます。

単にツールとしてSFAを導入するだけであれば、即時や3日で済みます。
しっかりと自社におけるSFAの運用計画を立てて、適切なSFAを導入しましょう。

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この記事を書いた人

編集部員 M・S

編集部員のM・Sと申します。EMEAO!のコンテンツの取材、編集、ライティングを担当させていただいております。複雑な情報を分かりやすく整理し、忙しい皆様にとって読みやすい記事にまとめてご提供させていただきます!よろしくお願いします!

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